La competencia por los dólares publicitarios

¡Los Upfronts 2025 están revolucionando el mercado publicitario! En mayo, Disney, Warner Bros. Discovery, Netflix, Amazon y NBCUniversal presentaron sus estrategias en Nueva York para captar los dólares de los anunciantes. Con el streaming en auge y la TV tradicional en declive, ¿quién lidera? Aquí van los datos para descubrirlo.

La competencia

The Walt Disney Company (TWDC) destacó sus 164 millones de usuarios activos mensuales con publicidad en Disney+, Hulu y ESPN+. Sus ingresos publicitarios en streaming crecieron un 5% en 2024, con un 10% más en volumen de anuncios. Su plataforma Disney Compass, respaldada por VideoAmp y Snowflake, junto con clean rooms integrados con The Trade Desk y Google, permite segmentar audiencias con datos propios, optimizando el retorno de inversión. Disney ofrece flexibilidad en contratos publicitarios y planea expandir su publicidad en Europa con Disney+ en 2025. Su programación, con eventos como los Oscar y deportes en ESPN, atrae a anunciantes premium.

Warner Bros. Discovery (WBD), reportó que HBO Max alcanzó 122.3 millones de suscriptores en Q1 2025, con series como The White Lotus (4.5 mil millones de minutos vistos en marzo) y The Pitt (2.3 mil millones). WBD presentó NEO, una plataforma que unifica inventario de streaming, lineal y FAST, con un rendimiento 3x mejor, y DemoDirect, que usa datos de 95 millones de dispositivos para optimizar compras demográficas en lineal. Sin embargo, su TV lineal espera una caída del 20% en EBITDA en 2025, y su deuda de $38 mil millones limita su flexibilidad.

Netflix reportó 70 millones de usuarios en su plan con anuncios, con un 40% de nuevos suscriptores eligiendo esta opción y un 70% viendo más de 10 horas al mes. Está desarrollando su propia tecnología publicitaria para 2025, con asociaciones con The Trade Desk, Google y Magnite.

Por su parte, Amazon reportó 200 millones de usuarios globales en Prime Video, 115 millones en EE.UU., generando $19 mil millones en ingresos publicitarios en 2024. Su Amazon Marketing Cloud mide conversiones, y formatos como anuncios shoppables son innovadores. Con un 22% de cuota de mercado en streaming y 74.2% en retail media en EE.UU., Amazon es un líder en publicidad digital. Sus derechos de NBA y NFL (Thursday Night Football, 15M espectadores por juego) atraen a muchas marcas.

NBCUniversal destacó One Platform Total Audience, que unifica Peacock, TV lineal, y digitales, alcanzando 273 millones de espectadores mensuales. Usando AWS (Amazon EMR, Lambda), procesa 15.4 TB de datos para segmentar audiencias por intereses, no solo edad/género. Un caso de estudio mostró un 38% más de ventas para Domino’s. Generó $8.6 mil millones en ingresos publicitarios en 2023 (una caída del 17% desde 2022), con $1.2 mil millones asegurados para las Olimpiadas 2026.

Insight

La publicidad en Connected TV (CTV) se proyecta a crecer entre un 13% y 16.8% en 2025. El futuro claramente está en el streaming, impulsado por datos, personalización y medición en tiempo real. Disney se perfila como líder gracias a su escala, tecnología avanzada y contenido transversal. Pero Amazon y Netflix están redefiniendo el terreno: uno con su integración total entre contenido y e-commerce, el otro con una base de usuarios leales y la ambición de crear su propio ecosistema publicitario. WBD, aunque innovador en su propuesta tecnológica, necesita resolver sus limitaciones financieras para competir a largo plazo.

El mercado publicitario de 2025 es un campo de batalla dinámico, donde la eficiencia, la creatividad y la conexión con la audiencia serán claves.

¿Qué gigante crees tú que dominará la inversión publicitaria en este nuevo panorama?